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              4. 中國汽車零部件行業分析:沖壓件市場空間超過2500億元

                行業動態 2022-06-22

                中國汽車零部件行業分析:沖壓件市場空間超過2500億元

                一、中國汽車零部件行業市場規模

                汽車零部件作為汽車整車企業的上游,與汽車行業具有較高的相關性。近幾年,隨著汽車保有量不斷提升,以及零部件市場的不斷擴大,我國汽車零部件行業年銷售收入規模由2015年的3.2萬億元增長至2020年的4.6萬億元,2015-2020CAGR7.3%。

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                二、中國汽車沖壓件行業市場現狀分析

                中國汽車產業雖然相比發達國家的汽車產業發展起步較晚,但隨著國際市場需求結構的變化以及產業轉移,近年來中國汽車產業呈高速發展態勢。據統計,2020年我國汽車銷量為2531萬輛,同比下降1.79%。

                image.png

                現代汽車制造工藝中有60%70%的金屬零部件需沖壓加工成形,沖壓件廣泛應用于如車身上的各種覆蓋件、車內支撐件、結構加強件,以及大量的汽車零部件如發動機的排氣和進油彎管及消聲器、空心凸輪軸、油底殼、發動機支架、整車框架結構件、橫縱梁等。平均每輛車上包含1500余個沖壓件,單車配套價值超1萬元,以2020年汽車產量2522萬輛來計算,預計我國2020年汽車沖壓件市場空間超過2500億元。

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                三、中國汽車沖壓件行業競爭格局分析

                汽車金屬沖壓技術成熟,從事企業眾多,主要的競爭點在于提升產品良率以及生產效率以降低成本。行業內公司可以分為兩大類,分別是主機廠旗下的沖壓企業,主要對內供應產品,代表企業是東風模沖、一汽富維。

                第三方的沖壓企業數量眾多,以民營企業為主,已上市的公司(或其子公司)主要包括華達科技、凌云股份、寧波華翔、常青股份、金鴻順、無錫振華和聯明股份等,未上市企業數量更多,規模更小,比如合肥億恒、安徽福達、安徽大洋、重慶大江信達、無錫全盛安仁等。

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                僅從汽車沖壓部件的收入規模來看,寧波華翔和華達科技的收入規模約40億,凌云股份的收入體量也非常大(估計約60億,包含防撞梁)。其余企業的體量都在10億元上下。此外分別從收入、利潤、毛利率等方面進行對比,華達科技沖壓件業務處于國內第一梯隊。

                 

                沖壓件行業公司分類

                類別

                特征

                代表公司

                主機廠旗下沖壓企業

                技術先進,下游客戶資源穩定

                東風模沖、一汽富維

                第三方沖壓企業

                具有一定規模,有模具自主設計制造能力和一定成本競爭力

                常青股份、聯明股份、金鴻順

                 

                據統計,截至2021年前三季度華達科技營業收入為31.7億元,同比增長29.8%;寧波華翔營業收入為129億元,同比增長13.1%,常青股份營業收入為22.72億元,同比增長39.3%。

                中國上市沖壓企業對比 (億元,%

                公司名稱

                主營業務

                20年沖壓業務營收

                20年沖壓業務毛利率

                配套主機廠

                華達科技

                沖壓焊接件及總成、發動機管類件及模具

                38.23

                13.96%

                本田、豐田、一汽大眾、上汽大眾、上汽乘用車、上汽通用、東風日產、廣汽集團

                寧波華翔

                內外飾及車身金屬件

                41.43

                13.37%

                一汽大眾、上汽大眾

                凌云股份

                汽車金屬及塑料零部件

                113.31

                15.67%

                寶馬、奔馳、上汽通用、豐田、特斯拉、東風乘用車、悅達起亞、長城

                常青股份

                汽車沖壓及焊接總成

                18.47

                17.46%

                江淮、福田戴姆勒、奇瑞、陜西重汽、東風商用車

                金鴻順

                汽車沖壓及焊接總成

                4.25

                5.93%

                上汽大眾、東風裕隆、大陸汽車

                無錫振華

                汽車沖壓及焊接總成

                10.08

                13.18%

                上汽大眾、上汽通用、武漢神龍、上海博澤

                聯明股份

                汽車沖壓及焊接總成

                6.51

                15.46%

                上汽大眾、上汽通用、通用東岳、通用北盛

                 

                四、中國汽車零部件整體發展趨勢

                近年來隨著汽車市場規模不斷擴大,市場競爭加劇,汽車零部件行業通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進,持續加強技術攻關和創新體系建設,在部分領域核心技術逐步實現突破。

                國內汽車零部件企業已具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力,并實現產品的全面覆蓋全球整車廠商對國內汽車零部件采購途徑的青睞,國家頒布的多項產業扶持政策對提升零部件企業競爭力的支持,為我國汽車零部件行業的發展帶來難得的發展機遇。

                1、受益于國內外整車行業發展和消費市場擴大,國內汽車零部件行業呈現出良好的發展趨勢。盡管2020年汽車消費市場轉冷,但長期向好勢頭不變,汽車零部件行業仍面臨較大的發展機遇。

                2、汽車零部件作為汽車工業發展的基礎,是國家長期重點支持發展的產業,我國政府已出臺一系列鼓勵基礎零部件發展的政策措施。例如,《汽車產業中長期發展規劃》指出,突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產業鏈短板,培育具有國際競爭力的零部件供應商,形成從零部件到整車的完整產業體系。

                2020年,形成若干家超過1000億規模的汽車零部件企業集團,在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優勢;2025年,形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業集團。來自政策層面的大力支持,將為零部件行業的發展夯實了基礎。

                目前我國國內的零部件配套體系正與國際零部件配套體系接軌,隨著整車企業的發展,新的公司和新進入的汽車企業將會尋找新的零部件合作伙伴,這也為國內零部件企業與整車企業建立新的長期戰略合作伙伴關系提供了新機遇,同時,也促進了零部件行業的發展。

                 

                 


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